Llegada a Mombasa. En el puerto se cruzan con un grupo de hombres de color que parecen estar siguiendolos desde que partieron de Nueva York.
Consiguen hospedaje en la casa de un joven hindú, Kumar, quién junto a su primo Kiram, se ofrece a hacerles de porteadores de la gran cantidad de equipaje que compran en la ciudad.
Compran pasajes para viajar en tren hacia Nairobi al día siguiente. En la estación, se percatan de que un hombre de turbante parece seguirlos a lo lejos. Comienzan a perseguirlo y este ingresa en un negocio de importaciones. El joven Kumar ingresa al lugar tratando de averiguar quién es este hombre, pero es atacado por unos matones que le quitan su dinero y tras golpearlo un poco le dicen que deje de merodear.
19 de Febrero
El grupo toma el tren rumbo a Nairobi. Descubren viajando en tercera al hombre de turbante que los seguía. Dialogan con él y se presenta como Ahja Singh, comerciante de té. Asegura no haberlos seguido jamás y los invita a visitar su establecimiento en Nairobi.
Por la noche se desata un incendio en el vagón de tren en el que viajan los investigadores. Les parece ver a una criatura de fuego que avanza consumiendo la madera y el metal. Con un par de baldazos de agua logran derrotarla.
20 de Febrero
Arribo a Mombasa. Tras declarar con la policía local -británica, dado que Kenía es una colonia inglesa-, los investigadores se hospedan en un hotel.
21 y 22 de Febrero
Se realizan varias pesquisas y entrevistas.
En el Star de Nairobi, el diario más importante de la ciudad, conocen a la Señora Smythe-Forbes. Es una señora de unos cincuenta años que queda impresionada por el carisma de Spaghetto y lo invita a su casa de campo.
La periodista dice que la Expedición Carlyle estaba compuesta de gente rara y de aspecto enfermizo. Que Hypathía estuvo mareada todo el tiempo. Carlyle se veía nervioso, siempre bebiendo alcohol. Sir Aubrey, aunque atractivo y juvenil, se juntaba con gente que no correspondía, como el dueño de la casa de Té, además de pasar todo el tiempo en los jardines del hotel Hampton House. El médico, Huston, parecía muy estirado, plantea.
Les sugiere charlar con Roger Corydon y el Capitán Montgomery.
En el archivo del diario encuentran varias notas, que dan distinta información:
-Norteaméricanos de visita para safari.
-Viaje al Oeste para confirmar datos recogidos en Egipto sobre los seguidores de un líder religioso que emigró hacia el Sur, a la actual región de Kenia, en la Antigüedad.
-Los miembros de la expedición residían en el hotel de Reggie Baynes.
-La expedición cenó junto al doctor Horace Starret y el señor Neville Jermyn.
-Foto de partida: se ve a Sir Aubrey Penhey rejuvenecido y a Hypathia Master algo gordita.
-Cuerpos encontrados: los informes que llevaron a la patrulla al lugar procedían de Sam Mariga, un jardinero que trabaja en la estación de FFCC. Sam visitaba a unos parientes del poblado de Ndovo, situado en el bosque de Aberdare, cuando se enteró que en cierta región había cadáveres sin enterrar y que nadie se acercaba. Dicha región se encuentra al Norte de Nairobi y a muchos kilómetros del Valle de la Gran Grieta. El teniente Mark Selkirk, al mando de tropas nativas encontró los restos y a los autores de la matanza. Hay una foto de los cuerpos colgando.
Entrevistan al señor Roger Corydon, el Subsecretario de Asuntos Nativos. Este les da los siguientes datos:
-Supervisó la investigación de la masacre Carlyle, aunque fue el gobernador el que recibió las felicitaciones.
-El asunto lleva mucho tiempo cerrado, castigó a algunos indígenas, pero seguro que quedaron otros merecedores de castigo libres.
-"Su amigo el Sr. Elias también me habló sobre la secta. Un tipo bastante romántico y excitado. Temo haberles decepcionado".
-Los cadáveres se conservaron sin corromperse debido a un fenómeno metereológico excepcional, que produjo una temperatura muy baja.
-Los Nandi seguro asesinaron a los blancos y mutilaron sus restos en una ceremonia secreta, por eso no aparecieron los cuerpos.
En uno de los bares se encuentra con Bertram "Uñas" Nelson. Este hombre, tras unos tragos, les comenta que vio a Brass Brady, el guardaespaldas de Carlyle, en Hong Kong en 1923 en el bar Lirio Amarillo.
Neville Jermym. Descendiente del explorador Sir Wade Jermyn, también se lo encuentran en el bar. Les da la siguiente información:
-"Con ayuda sobrenatural, una secta acabó con la Expedición Carlyle: la Secta del Gorila Blanco".
-"Sir Aubrey la conocía, quería ir. Contrató muchos porteadores a través mío".
-Se ofrece a guiarlos hacia el lugar donde se encuentra esta secta, después de pedirles un monto exagerado. El grupo desconfía de su veracidad.
Tratando de sacarse las horribles visiones que tuvo después de ponerse la máscara africana, Murdock concurre al barrio más pobre de la ciudad buscando un hombre sabio. Allí le señalan dirigirse a las oficinas de la Asociación Central Kikuyu, un partido nacionalista keniata, y hablar con Johnstone Kenyatta.
Al llegar al lugar el hombre mira a Murdock y le dice que la oscuridad lo ha mirado. Escucha atentamente todo el relato.
"No consigo comprender gran parte de lo que me cuentan, e incluso hay partes que encuentro difíciles de creer, pero percibo algo sobre vuestro grupo. Quizá tenga yo trazas del poder de mi abuelo. Si quieren, puedo indicarles donde encontrar a un hombre sabio, Bundari. No le dije nada a Elias, porque me pareció que ya estaba condenado. Pero los destinos de ustedes están abiertos.
23 de Febrero
Arriban Lucien y Emily a la ciudad. Emily se queda en el hotel junto con Nekralova. Los demás salen en viaje hacia un aldea para hablar con el hombre sabio.
Tras varias horas, los recibe un joven que se identifica como Okomo. Es un muchacho rudo, que les explica que Bundari está en un viaje por otros mundos y que deben pasar y aguardar que pose su mirada en este mundo.
Ingresan en una choza y se sientan alrededor del cadaver de un hombre, apenas vestido con un taparrabos. Aguardan durante horas, acalambrados de estar sentado en el suelo. Finalmente el cadaver parece respirar y abre los ojos. Comienza a decirles a los personajes cosas sobre sus vidas pasadas y calma las visiones de Murdock. Les da lo siguientes datos:
-La Lengua Sangrienta es la responsable de la masacre Carlyle.
-Están liderados por una maga maléfica, que invocó a una criatura del otro lado.
-Los blancos están vivos, fueron llevados a La Montaña del Viento Negro.
-En esa montaña habita un Dios que una vez al año desata el Viento Negro que trae enfermedades, peste y hambre a la región.
-La secta secuestra gente. El Dios es grande como la Montaña. No tiene rostro sino una lengua gigante, la gente enloquece sólo por verlo.
-La sacerdotiza se llama M'Weru y vive en la Montaña. Profetizó la llegada del hijo del Dios, que será parte humano y parte monstruo y bañará en sangre la tierra.
-No hay protección, aunque algunas historias hablan del Ojo de Luz y de Oscuridad que podría encadenar para siempre al Dios en la Montaña.
-Les dará dos objetos para ayudarlos: un matamoscas "que aleja los malos espíritus" y una caja conteniendo a "Aquel-que-no-es-lo-que-parece". Les dice que abran la caja cuando se encuentren en peligro, y que mientras tanto no olviden alimentar a la criatura que hay dentro con moscas todos los días. También les advierte que un integrante del grupo se ha dejado influir por la oscuridad y que el destino no está sellado, aunque les espera la muerte a muchos, aún hay una esperanza de triunfar si aceptan llevar la carga.
24 de Febrero
El grupo se divide en dos. Josephine McFly y Spaghetto viajan a pasar un día en el campo de la señorita Smithe-Forbes. El resto inicia junto a Okomo y dos guerreros tribales el viaje hacia la aldea Ndovo, el lugar habitado más cercano a la Montaña del Viento Negro.
27 de Febrero
Llegan al poblado, después de cruzarse con varios europeos que viajan en la misma dirección y aparentan ser sectarios. En Ndovo les cuentan que en las últimas semanas desaparecieron varias personas. Se las da por muertos. También les dicen que encontraron unos elefantes muertos, empapados de una sustancia verdosa. Les hablan sobre el Mago de Swara, una aldea vecina. Se dice que fue maldecido por M'Weru. Visitan el poblado y encuentran que el hombre envejeció en un día, se le cayó el cabello y está ciego.
28 de Febrero
Llegada de Spaguetto y McFly por la mañana al pueblo. Por la noche llegan los europeos que cruzaron en el camino. Nekralova se infiltra en el grupo acostándose con un inglés al que le dice que es una sectaria.
1° de Marzo
Por la mañana el grupo de sectarios comienza a sacar a las mujeres y niños de sus casas para llevarse sacrificios a la Lengua Sangrienta. Contra el parecer del grupo, Lucien Applewood intenta detenerlos. Es muerto por más de doce disparos de bala.
La secta abandona el poblado, llevandose a los rehenes y a Nekralova. El resto entierra a Lucien y sale a seguir el rastro.
2 al 5 de Marzo
El grupo avanza hacia la Montaña del Viento Negro. Cada vez se cruzan con más viajeros, que proceden de las más variadas nacionalidades. Nekralova les va dejando mensajes.
6 de Marzo
Llegada a La Montaña del Viento Negro. Esta tiene una galería desde sale la sacerdotiza M'Weru y anuncia la pronta llegada de su Dios y el nacimiento de su hijo. La reconocen como la novia poetisa de Carlyle. Durante los días siguientes en el lugar priman las orgías y la depravación. Los rehenes son llevados a una cueva dentro de la montaña.
12 de Marzo
Durante la noche comienza a tronar. Una criatura gigantesca se hace presenten en la cima de la Montaña. La gente -y los investigadores- se vuelve loca. Descienden seres membranosos desde el cielo y se llevan a sectarios. Kumar y Kiram huyen aterrorizados. Una escalera llevando a la cima aparece. Los investigadores comienzan a subir, empujando a los fanáticos que también quieren subir a ver el nacimiento del hijo del Dios.
La criatura gigantesca, que tiene una lengua roja en lugar de su cabeza desaparece y comienza a soplar un viento muy fuerte en toda la región.
Los investigadores ingresan a la cueva. Se encuentran con una escena dantesca. La Sacerdotiza parece estar haciendo un hechizo de convocación. Al fondo, sobre una cama, Hypathia Master agoniza con el vientre hinchado de forma completamente antinatural, mientras grita desmesuradamente.
Mientras los investigadores reparten tiros, Leiza, uno de los guerreros tribales se aproxima cubierto por las nieblas que hace descender sobre el Nekralova gracias al Hechizo de la Rueda de Niebla de Eibon hasta el camastro donde se encuentra Hypathia Master y allí abre la caja de Aquel-que-no-es-lo-que-parece. Un gigantesco camaleón aparece y engulle a la muchacha.
El lugar parece quedarse en silencio. Pasan unos momentos, y entonces Aquel-que-no-es-lo-que-parece estalla. Entre sus restos, aparece Hypathia Master rejuvenecida y desnuda aparece. M'Weru grita a los investigadores "aunque hayan destruído su forma de dios, la hija de la Lengua Sangrienta ha nacido". Da la orden a los sectarios de proteger a Master y estos, intercambiando balas con el grupo, logran llevarla junto a la hechicera, que abre una especie de portal y se la lleva.
La cueva comienza a derrumbarse. Los investigadores apenas logran huir.
Nekralova, mientras escapa, se cruza con el inglés con el que había intimado. Este le dice que sabe que ella era una investigadora, que él estaba siguiendo el rastro de la secta porque se llevaron a su hermano. Le da dos nombres para contactar en Londres, antes de morir aplastado por una roca que se desprende de la bóveda del techo: Mikey Maloney, editor del Scoop y James Barrington, inspector de Scotland Yard.
13 de Marzo
El grupo vaga por la llanura, perdido. Los recuerdos de lo sucedido son fragmentarios. Nekralova y Murdok todo el tiempo intentan dañarse, antes de salir corriendo hacia la selva gritando que el fin del mundo ha llegado. Los porteadores han desaparecido. Okomo trata de guiar lo que queda del grupo hacia Nairobi.
